8-800-234-18-02 +7 (495) 730-30-00
Страхование
на все случаи жизни

Новости

03.09.2012
ОСАО «РЕСО-Гарантия» сообщает об успешном размещении дебютного выпуска облигаций

3 сентября 2012 года на ФБ ММВБ был успешно размещен дебютный облигационный заем ОСАО «РЕСО-Гарантия».
Книга приема заявок на приобретение облигаций ОСАО «РЕСО-Гарантия» серии 01 общей номинальной стоимостью 5°млрд рублей, с офертой через 2 года с даты начала размещения была закрыта 30 августа 2012 года.
В ходе маркетинговых мероприятий был сформирован синдикат по размещению дебютного выпуска облигаций ОСАО «РЕСО-Гарантия»:
Организатор выпуска - ЗАО «Райффайзенбанк». Ведущий Со-Организатор - ЗАО ЮниКредит Банк.
Со-Организаторы выпуска: ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО).
Андеррайтер выпуска: ТКБ Капитал (ЗАО).
В ходе маркетинга было подано более 20 заявок от инвесторов со ставками купона в диапазоне от 9.40% до 9.80% годовых, а совокупный объем спроса превысил 11 млрд. рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций была определена в размере 9,40% годовых, что соответствует уровню доходности к оферте 9,62% годовых. Спрос по данной ставке составил 7,25 млрд рублей.
По словам Генерального директора Холдинга РЕСО Андрея Савельева, результаты размещения дебютного выпуска ОСАО «РЕСО-Гарантия» еще раз свидетельствуют о высокой оценке инвесторами кредитного качества компании, ее ликвидности (более 30 млрд рублей на банковских счетах и в депозитах), а также о доверии рынка ее российским и международным акционерам (Холдинг РЕСО, Европейский банк реконструкции и развития и АХА).
Рейтинг ОСАО РЕСО Гарантия по международной шкале Standard&Poor’s – BB+, прогноз «стабильный».

Наверх